转基因、规模化与高补贴铸就美国优势农业——美国农业概况

2016-11-04 | 作者: 长江证券 | 标签: 美国优势农业 转基因

提要:美国农业的全球话语权源于其农产品的成本优势,即主要是通过应用转基因技术、丰富的土地资源条件积极发展生产力极高的规模化经营,同时享受丰厚的补贴政策而形成的竞争力。

美国优势农业:控制全球 1/4 农产品出口和掌控 全球农产品定价权


美国是典型的地广人稀的国家,耕地面积全球占比 13%,但总人口不足全球 6%;种植 业占农业总产值的比重将近 50%。美国农业领先之处在于充分利用农业高产及低成本优 势控制了全球农产品贸易市场份额的 1/4,同时利用极低的成本优势控制了大豆及玉米 等农作物的定价权。

从产销方面来看,2014 年美国粮食总产量达 4.43 亿吨,占全球总产量的比重达 16%, 其优势作物品种玉米和大豆产量全球占比均超过 1/3。出口贸易方面,2015/16 年度美 国传统农作物出口总量达到 1.3 亿吨,占全球出口总量的 25.7%;大豆出口量 5280 万 吨,全球占比 40%;玉米出口量 1.19 亿吨,全球占比 41%。

从农作物生产成本方面来看,美国农作物单位面积成本相对较高,但是由于亩产水平较 高,美国仍占有较大的优势——其玉米成本(149 美元/吨)较阿根廷低 6 美元/吨,较 巴西低 37 美元/吨;大豆成本(300 美元/吨)较阿根廷低 24 美元/吨,较巴西低 3 美元 /吨。






美国控制全球 1/4 的农产品出口市场

凭借农业生产上的绝对优势,美国控制了全球 1/4 的粮食贸易。尽管多年来美国农业增 加值占 GDP 的比重不到 2%,但无论是从农作物产量还是国际市场份额上来看,其农 业发展优势绝对不容小觑。农作物生产方面,美国粮食产量居世界第二(全球占比达 16%),仅次于中国;出口贸易方面,美国控制全球 1/4 的农产品出口市场;其中玉米 和大豆为美国生产和出口的优势品种。

生产方面来看,美国粮食产量居世界第二,仅次于中国。2014 年产粮 4.43 亿吨,占全 球总产量的比重达 16%,其优势作物品种玉米和大豆产量全球占比均超过 1/3。



出口贸易方面来看,美国控制了全球 1/4 的粮食出口贸易市场份额,玉米和大豆出口份 额占全球出口量的 40%。2015/16 年度,美国主要传统农产品(大豆、粗粮等)出口总 量达到 1.3 亿吨,占全球出口总量的 25.7%;其中大豆出口量 5280 万吨,占全球大豆 出口总量的 40%;玉米出口量 1.19 亿吨,占全球玉米出口总量的 41%。

从区域格局来看,美国农产品出口地集中于亚洲、美洲等太平洋沿岸国家,中国是美国 最大的出口国;在 2015 年出口中国农产品逾 225 亿美元,占比 16.1%;紧随其后的是 加拿大、墨西哥,占比分别为 15%和 13%。




成本优势是美国掌握粮食定价权的直接原因

事实上,美国不仅掌握了全球农产品出口市场份额的 1/4,还凭借相对较低的生产成本控制了玉米、大豆等农产品的全球定价权。在国际农产品贸易中,阿根廷、巴西与美国的大豆和玉米出口份额合计均在80%左右,在高度市场化的背景下,三大主产国话语权最高。

成本结构差异反映美国良种投入及机械化程度高于巴西和阿根廷

从单位面积的角度来分析三大主产国成本结构的差异,我们看到美国种植业呈现出良种 投入高,生产方式机械化程度高以及地租高的特点。具体来说,三大主产国成本结构差 异主要体现在种子、地租及劳动力投入方面:其中美国种植成本中占比较大的主要是种 子、地租及机械折旧(玉米和大豆对应成本占比分别为 50%、67%);阿根廷种植成本 中地租、劳动力成本、资本费用等占比较高(玉米和大豆对应成本占比分别为 61%和 55%);巴西种植成本中肥料及农药等投放比例较大(玉米和大豆对应成本占比分别为 36.5%和 37%)。



单产水平高使得美国平均生产成本最低


从单位产量的角度来分析三大主产国成本的差异,我们看到美国单位产量成本最低,也 即是其种植业生产效益最优。其中美国生产每蒲式耳玉米成本为 3.79 美元,而巴西和 阿根廷分别为 3.93 美元、4.73 美元;美国生产每蒲式耳大豆成本为 8.16 美元,而巴西 和阿根廷分别为 8.82 美元、8.26 美元;这主要得益于依靠良种投入及机械化耕作带来 的更高单产水平。具体来说,主产国经营成本中差异较大的主要是农药投放、资本利息 及定制化操作部分;管理成本中的差异主要劳动力成本、地租及保险费方面。

良种投入与机械化助力美国高效高产农业发展

回顾过去近 20 年来美国农业生产过程中成本变化走势,我们发现美国农业投入不断增 长并且其结构变化也较大。自 1996 年至今,美国玉米和大豆每英亩土地生产投入年均 复合增速分别为 3.28%和 3.3%。其中玉米成本投入增长约 1.9 倍,达 675 美元/英亩; 大豆成本投入 15 年间增长约 1.6 倍,达 402 美元/英亩。细观成本构成,可以发现其中 种子、机械投入占比不断增加而人力资本及资本费用占比不断下滑。

从成本构成角度来看,美国生产成本中种子、机械投入占比不断增加而人力资本及资本 费用占比不断下滑。这也反映出美国优势农业根源于良种投入、机械化生产及政府补贴 对其高产高效农业的推动作用。



转基因、规模化与高补贴铸就美国优势农业

美国农业的全球话语权源于其农产品的成本优势,即主要是通过应用转基因技术、丰富 的土地资源条件积极发展生产力极高的规模化经营,同时享受丰厚的补贴政策而形成的 竞争力。具体来说,主要是 1)农作物生产方面,应用转基因的目的在于通过推动技术 进步,提高作物产量并降低成本投入:通过利用转基因技术进行品种改良,可有效增强 作物抗虫、抗草特性,推动作物单产水平及种植面积增加,有效提高产量并降低农资投 入;2)在农业专业化生产的基础上开展规模化经营,虽然加大了农资投入,但是由于 美国作物亩产水平更高,因而作物单位成本低于其他国家;3)政府对农作物生产提供 丰厚的补贴,不仅提供农产品价格支持,还大力扶持基础设施建设支持农业生产,为农 业生产保驾护航。

转基因技术的应用是高产农业的点睛之笔


从美国最主要的两种作物玉米和大豆种植情况来看,自上世纪 20 年代至今,玉米的单产水平上升了 6 倍之多,大豆种植面积扩大了 40 多倍。

农业生产力的提升得益于转基因技术的应用。应用转基因的目的在于通过推动技术进步,提高作物产量并降低成本投入:通过利用转基因技术进行品种改良,可有效增强作物抗虫、抗草特性,推动作物单产水平及种植面积增加,有效提高产量并降低 农资投入。企业方面,以孟山都为代表的著名化工公司转向转基因育种技术领域,成为 商业性开发应用转基因农化巨头。

转基因技术应用明显提高作物单产水平

美国转基因产业在世界上占据主导地位,农业生产者也从中获得了巨大的商业利润。转 基因技术主要应用于农作物生产过程中;自 1996 年美国推行转基因商业化至今,美国 玉米总产量年均复合增速达 2.5%,大豆产量年均复合增速为 2.9%。

规模化生产可节省农资投入

耕地资源集中的大农场式规模经营为美国主导的农地经营模式——由于规模化生产下 需要进行大量重复性作业,在劳动力短缺的情况下,可通过增加农业机械等投入来提高 农业生产效率;专业化生产可节省规模化生产中物资投放并获取规模效益,使生产者具 备较强的产业链议价能力。除规模化生产外,全产业链经营也是农业领域最有竞争力的 产业模式;参与规模化经营的农业企业涵盖生产端到消费端全产业链。具体来说,在生 产端主要有以生产种子和肥料为主的农业服务企业,在加工流通环节则主要是提供专业 农产品加工服务的一体化企业。

规模化生产改善农业经营效率

规模化经营的主体主要有农场和大型农业企业。其中农场参与规模化生产的方式集中于 生产端,主要是在区域化布局的基础上进行农业生产,以初级农产品为主;农业企业参 与农业生产的方式主要是进行全产业链经营。我们认为,专业化生产是发达农业体系形 成的前提,规模化生产模式在生产力提升的基础上可有效节省生产成本。

规模化发展推动农业全产业链经营巨头涌现


农业产业化的形成的另一大特点是生产高度专业化。农业的高度产业化是建立在高度的 生产专业化基础之上的,通过合同关系或者购销关系实现分工基础上的协作,并逐步形 成具有竞争力优势的生产区域、加工区域和销售区域。在农产品从生产端进入消费端的过程中,逐渐形成了“企业+企业+企业”模式的农业产业体系,不同企业承担的环节和 经营分工不同。此种体系中主要有两类农业企业,一类是高度集中化的农业服务公司,主要服务于生产端;另一类是专业化的农业加工企业,主要活跃于加工及流通环节。

政府高补贴为农业保驾护航

规模化过程中经营风险也随之集中。美国农业史上频发农业危机(分别是 1867~1896, 1920~1932,1948~1972,1980 至今),导致农产品滞销积压和农产品价格下跌。为应 对农业危机,政府以农产品价格支持和补贴政策及财政倾斜等手段来保障农业生产的积 极性和全球竞争力。尤其是自 2014 年农场法案出台取消部分直接补贴后,政府通过加 大农业保险扶持力度,刺激美国农业发展。 

本文节选自长江证券行业研究报告《全球优势农业巡礼系列之一:领先科技铸就以色列的沙漠农业奇迹》,仅作交流学习用。如有侵权,请联系删除。

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来源:AgroPages世界农化网

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